Der Soll-Ist-Vergleich ist im Reporting zumeist der erste Anwendungsfall, in dem in einem Datenmodell gleich zwei Transaktionstabellen zum Einsatz kommen. Sind die Transaktionen aus den Actuals (IST) und aus dem Budget (PLAN) erst einmal über gemeinsame Dimensionstabellen (Produktstammdaten, Kalender etc.) logisch korrekt verbunden, können umfangreiche und flexible Datenvergleiche realisiert werden.
In dem Webinar steht die Darstellung von absoluten und prozentualen Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten im Mittelpunkt. Dazu wird auf Techniken eingegangen, mit denen verschiedene Budgetvarianten berechnet und verglichen werden können.
Inhalte des Online-Seminars
1. Mit mehreren Transaktionstabellen in Power BI arbeiten
- Beziehungen zwischen Soll- und Ist-Tabelle und den Dimensionstabellen des Datenmodells erstellen und testen
- Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Strukturen in Budgettabellen kennenlernen
- Tabellen mit unterschiedlicher Granularität (tagesgenaue vs. Werte auf Wochen-/Monatsbasis) auswerten und vergleichen
2. Abweichungen zwischen Soll und Ist absolut und prozentual berechnen
- Daten in Soll- und Ist-Tabellen aggregieren
- Absolute und prozentuale Abweichungen zwischen Soll und Ist berechnen und in verschiedenen Visualisierungen darstellen
- Einzelberechnungen des Soll-Ist-Vergleichs in einem Measure zusammenfassen
3. Klassische DAX-Patterns für die Auswahl von Budget-Varianten in Reports
- Parameter-Tabellen in Power BI erstellen und in Datenschnitten verwenden
- Flexible Auswahl unterschiedlicher Budgets mit der DAX-Funktion SWITCH() ermöglichen
- Menü-gesteuert Parameter erstellen und an DAX-Berechnungen übergeben
Ihr Nutzen:
Der Soll-Ist-Vergleich unterscheidet sich von anderen Berichten durch die Verwendung von zwei oder mehr Transaktionstabellen. Aus dieser Struktur des Datenmodells ergeben sich besondere Fragestellungen wie die Steuerung der Datenauswahl, der Umgang mit unterschiedlichen Granularitäten oder die Auswahl von unterschiedlichen Budgetvarianten. Teilnehmende erwerben Kenntnisse spezieller Power BI-Patterns, welche sich auch in anderen komplexeren Berichten anwenden lassen.
Zielgruppe:
Mitarbeitende in Controlling, Datenanalyse und Rechnungswesen sowie Projektverantwortliche, die umfangreiches Datenmaterial auswerten und in prägnanten Berichten darstellen möchten.
Teilnahmevoraussetzungen:
Teilnehmende dieses Moduls sollten Grundlagen der Datenmodellierung und der Nutzung von Power Query zur Datenbereinigung besitzen sowie über Kenntnisse der Datenaggregation (vgl. das Seminar "Statusreports in Power BI erstellen" am 05.05.2025) und der Weiterberechnung von DAX-Measures (vgl. das Seminar "Prozentuale Verteilungen wie Marktanteile in Power BI-Berichten darstellen" am 12.05.2025 ) verfügen.
Um die Arbeitsschritte der Live-Demo ggf. parallel auf dem eigenen Rechner nachzuvollziehen, sollte lokal eine möglichst aktuelle Version von Power BI Desktop installiert sein. Beispieldateien mit Lösungen werden im Anschluss zur Verfügung gestellt.
Zielgruppen
- CFO / Leiter Rechnungswesen
- Controller
- Leiter Controlling
- Bilanzbuchhalter
- Kostenrechner
- Unternehmensberater
Aufzeichnungen stehen Ihnen ca. 3 Arbeitstage nach dem Online-Seminar zur Verfügung.
- Teilnahmebestätigung Nach dem Besuch des Online-Seminars können Sie sich Ihre persönliche Teilnahmebestätigung zum Nachweis Ihrer beruflichen Fortbildung herunterladen.
- Aufzeichnung
- Unterlagen
- Aufzeichnung
- Unterlagen