Excel im Controlling: Verschlankung des Planungsprozesses mit PowerQuery

Im Rahmen des Planungsprozesses müssen immer wieder Daten aus den verschiedensten Unternehmensbereichen zusammengeführt und vereinheitlicht werden. Oftmals liefern Standard-Exporte aus Vorsystemen die gewünschte Datenstruktur für Ihre Planung nicht – wenn es sie überhaupt gibt. Dann ist der Einsatz von PowerQuery in Kombination mit Pivot-Tabellen eine leistungsfähige Alternative zur händischen Formatierung und Zusammenführung wiederkehrender Planungsdateien.

Teilnehmernutzen/Lösungsansatz

Ralf Greiner zeigt am Beispiel der Investitionsplanung, wie Sie einzelne Plandaten aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen mit dem kostenlosen Excel-Add-in PowerQuery effizient zusammenführen, vereinheitlichen und mit Pivot-Tabellen aussagekräftig visualisieren. Wiederkehrende händische Formatierungsarbeiten mit SVERWEIS, Blitzvorschau und Transponieren entfallen durch PowerQuery gänzlich. Zusätzlich lassen sich einmal erstellte Pivot-Tabellen und daraus generierte Planungstabellen bzw. Diagramme auf Knopfdruck aktualisieren.

Anhand eines Hands-on-Beispiels aus der Investitionsplanung (Instandhaltung, Ersatz- und Neu-Investition) lernen Sie die Funktionsweise von PowerQuery in Excel 365 kennen, verstehen und zeitsparend in Ihren regelmäßigen Planungsprozess zu integrieren.

Empfehlung: Die Teilnehmer sollten über solide Excel-Kenntnisse verfügen. Erfahrungen mit PowerQuery und Pivot sind nicht erforderlich.